С приключений Балто и Алу прошло четыре года. Дочь великого пса-волка стала новым вожаком стаи, что перешла Большую воду. Не имея совершенно никакой связи с берегом, молодая волчица чувствовала себя свободно и легко. Все прекрасно. Дичи полным поло и стая наедается до отвала. Щенята растут и превращаются в опору стаи Северного Пути, как стали называть себя волки и название как-то приелось. Все просто чудесно! Но так ли все хорошо? Люди смогли провести там мост, и волки стали жалобно посматривать на другой берег. Там была стая, что осталась с Навой и Ниджу. Там была часть их семьи. Нук, Сумрак и Як первые заговорили о возвращении. За ними потянулись остальные. И Алу решила – нужно возвращаться. Она была вожаком. Но она была так же той, у кого на другой стороне осталась семья. Ее отец, мать и братья с сестрами. Стая Северного Пути в одно утро собирается и еще до восхода покидает остров. Они вернуться сюда. Те, кто, конечно, захочет.
А в это время на другой стороне благополучно живет стая Ледяного Порога, бывшая стая Навы. Но Нава стар и когда половина стаи покинула берег, дал Ниджу то, чего тот хотел. Он дал ему место вожака. Волки поддержали его кандидатуру. Учитывая, что на его сторону встал его собственный сын – Айс. От Айса благополучно отказывались всю жизнь, но теперь отец признал его. Конечно, было слишком поздно и любовь Ниджу, мать Айса, погибла от голода еще летом. Тихо-мирно жизнь стаи налаживалась. Волчицы принесли щенят, и стая потихоньку росла. Восстанавливалась спокойная жизнь. Добыча возвращалась. Словно после долгой зимы они все проснулись.
И вот одним утром Ниджу узнал от своего сына новость – отделившиеся возвращаются. Нава обеспокоен этой новостью. Стая не прижилась на новом месте? Но не меньше него обеспокоен новый вожак. Что будет, если полукровка идет с войной?
Но все прошло хорошо. Два вожака встретились и после долгого обмена «любезностями» решили, что для двух стай здесь вполне хватит места. Северный Путь поселилась в ранее не используемых территориях гор, ближе к Ному. Ледяной Порог остался на насиженном месте.

После того, как стая Северного пути появилась в окрестностях Нома, люди стали бояться за своих детей и просто за себя. Собаки испуганно прижимали уши к головам, стоило им заслышать волчий вой. Понятное дело все это повлияло на обычное течение жизни в городе. Охотники все чаще появлялись на улицах, охотничьи собаки вмешивались в дела упряжек и простых псов. Вскоре это всем надоело. Больше всего, конечно же, четвероногим. Они собрались в котельной одним из вечеров и решили, что нужно отправить к стае того, кто сможет поговорить с волчьим вожаком. Выбор пал на Балто, как на героя всего города. К нему присоединился один из его сыновей, [имя], охотничья собака, и они вдвоем отправились в путь. Естественно, идти не далеко – максимум километров десять.
В то же время в городе решают проводить гонки. Снега еще нет, поэтому вместо совершенно привычных для всех саней, используют сани на колесах с определенным утяжелением. Участие принимают [число упряжек]. Одна из них – упряжка, что славиться своим наплевательским отношением ко всем правилам, что укоренились в собачьем обществе. Упряжка Таррмона. Этот пес славился своим исключительным… грязнокровием. Его отец – маламут, а мать – волчица. В конечном итоги из-за этого он заставляет хозяина принимать в упряжке не только полукровок, но и просто волчьего брата. Это раздражает упряжку Стила, что смог вернуть, наконец, себе доверие. А еще это обозначает войну.

Именно ВЫ вершите нашу историю. Именно ВАШЕ имя может появиться в нашей истории.